01. Маленькая колдунья - 1991 г. Мультипликационный фильм по мотивам одноименной сказки Отфрида Пройслера о маленькой ведьме, которая нарушает все правила, принятые в обществе ведьм. Маленькая колдунья учится колдовским премудростям. Благодаря наставлениям мудрого ворона Абрахаса она совершает много добрых поступков. За это ведьмы на шабаше осуждают ее. Но ее искусство сильнее злых чар.
02. Ситцевая улица - 1964 г. Мультипликационный фильм о том, как жила-была Девочка-неряха. Перед праздником ей даже нечего было надеть. Она пошла в магазин, но там платья разбежались от неё. Хлопок-Пушок приводит её на Ситцевую улицу, Шпуля и Челнок показывают, как получается ситец. Девочка помогает им и получает платье.
03. Зеркальце - 1967 г. Мультфильм о девочке, которая любила смотреться в зеркальце и слушать, как ее хвалят. Однажды она пришла в лес и объявила, что тому, кто ее лучше похвалит, она даст конфету. Но лесные звери решили ее проучить...
04. Легенда о злом великане - 1967 г. Мультипликационный фильм для детей о рыбаке, который выпустил на свободу жестокого и коварного джинна.
05. Дождливая история - 1988 г. По сказке Дж. Эйкен "Кот булочницы". Кот поел дрожжей и непомерно вырос. Жители городка стали его бояться. Но Кот спас город от наводнения, и горожане поняли, что он остался таким же добрым, каким был и раньше.
06. В поисках Олуэн - 1990 г. Мультипликационный фильм по мотивам сказки из собрания кельтского фольклора "Мабиногион". Молодой принц Килух отправляется на поиски прекрасной Олуэн, дочери страшного великана. Он преодолевает множество препятствий с помощью короля Артура и рыцарей Круглого стола.
07. Яблочный пирог - 1991 г. В фильме, по мотивам сказки Дж. Эйкен, рассказывается история путешествия на яблочном пироге, в который хозяйка случайно запекла кусочек неба. Гостеприимные хозяева летающего пирога собирают разношерстую компанию, воплощающую дружелюбие и взаимопонимание.